Действие разворачивается в эпоху древнего Китая, где строгие иерархии и ритуалы дворца скрывают тёмные тайны. Семнадцатилетняя Маомао, выросшая в аптеке и обладающая уникальным талантом к фармакологии, по неволе становится служанкой в гареме. Её спокойная, наблюдательная натура и глубокие познания в травах и ядах становятся ключом к разгадке загадочных недугов, поражающих младенцев императора.
В холодной, безжизненной тундре безымянное существо, способное менять форму и не знающее смерти, находит тело волка и решает принять его облик. В этом виде оно встречает одинокого мальчика, который становится его первым другом и проводником в мире людей. Их долгое путешествие по заснеженным землям и дальним селениям превращается в медленное, глубинное исследование человеческой природы.
Действие разворачивается в параллельном Лондоне, где реальность переплетается с магией, а угрозу для человечества представляют невидимые большинству драконы. Исторически на их счету — большинство смертей в городе, и лишь элитная группа магов способна с ними взаимодействовать. Две молодые ведьмы, Ноэль Ниихаси и Нинни Спангкол, являются агентами тайной организации «Связующее крыло», чья миссия...