Спокойная идиллия провинциального городка разрывается на части необъяснимой катастрофой. С неба обрушивается ад: орлы, стервятники и другие пернатые, обычно не агрессивные, теперь атакуют людей с пугающей силой и изощрённой жестокостью. Улицы, парки и крыши домов превращаются в lethal zone, где нет ни для кто пощады.
После смерти жены Рэй, отбывавший срок за воровство, остаётся один. Его сына Тимми воспитывает тётя Китти, которая решает свести отца с сыном. Рэй, мечтающий о спокойной жизни, соглашается присмотреть за мальчиком на время, но его бывшие сообщники вовлекают его в последнее «дело». Между отцом и сыном начинается неловкое сближение, полное взаимных обманов и неожиданных откровений.