В тихом американском городке, где все друг друга знает, рождается тайная страсть между местной девушкой и незнакомцем, пришедшим из ниоткуда. Их связь кажется спасительной, но каждый поцелуй и доверительный разговор приближают момент, когда прошлое бродяги, отмеченное древним проклятием, накладывает тень на настоящее.
Продолжение саги о докторе Пейдже Уэстлэе, чье обезображивание превратило его в неуловимого мастера перевоплощения и тенистого героя-мстителя. В этой части цикла его ждет confrontation с новым, особо опасным противником — жестоким гангстером Питером Рукером, который не удовлетворен простым противостоянием.