Итальянское лето 1994 года, время, когда страна переживает глубокие политические и социальные сдвиги после скандала Tangentopoli, а подростки ищут себя в хаосе перемен. В центре истории — Элена, шестнадцатилетняя девочка, чей мир вращается вокруг музыки Nirvana, апатии и стремления бросить вызов взрослым.
Смерть Папы, таинственный дым из трубы Сикстинской капеллы, многотысячная толпа на площади Святого Петра — всё идёт по заведённому веками порядку. Но когда жребий выпадает на скромного кардинала Мельвиля, ритуал даёт сбой. Новоизбранный Понтификат, вместо того чтобы выйти к верующим, впадает в истерику на балконе, заявляя, что неспособен принять бремя.