Когда частный детектив Гарри Гудман пропадает при загадочных обстоятельствах, его сын Тим, молодой человек, давно дистанцировавшийся от отца, вынужден взяться за расследование. Неожиданным помощником становится бывший партнер Гарри — Пикачу, обладающий речью, но лишённый памяти о своей прошлой жизни.
Фильм погружает в ранние годы Джона Рональда Рёэла Толкина, исследуя события, которые легли в основу его легендарной вселенной. Мы видим его студенческие годы в Оксфорде, где завязываются крепкие дружеские узы с Эдвардом Кэмероном, Робертом Гилсоном и Джеффри Бэксмитом — членами неформального кружка «Брум». Их мечты, литературные увлечения и верность друг другу кажутся нерушимыми.