В хаотичном мире Майами, где на каждом углу поджидают опасности и неожиданные повороты, сталкиваются два абсолютно разных персонажа. Один — Бьюгз (Айс Кьюб), циничный и эффективный охотник за головами, для которого работа — это чёткие правила и расчётливая жестокость. Другой — Пэрис (Майк Эппс), мелкий аферист с везением хуже, чем у чёрного кота, чьи авантюры всегда заканчиваются проблемами.
Робкий и скромный саксофонист Владимир Иванов играет в оркестре московского цирка. Во время гастролей в США его друг-клоун, ярый противник советской системы, постоянно находится под присмотром агентов КГБ. Владимир же, кажется, никому не нужен. Но однажды, оказавшись на свободе в Нью-Йорке, он понимает, что может изменить свою жизнь.