Фильм Кеннета Лонергана — это глубокое исследование горя, вины и сложного пути к прощению. Ли, работающий слесарем в Бостоне, ведет уединенную жизнь, отгородившись от людей и от собственного прошлого. Известие о внезапной смерти старшего брата и условие завещания — стать опекуном его шестнадцатилетнего сына Патрика — разрывает его хрупкое существование.
Действие разворачивается в 1799 году, когда из Нью-Йорка в провинциальное, окутанное туманами местечко Сонная Лощина прибывает констебль Икабод Крейн — представитель нового, рационального мышления. Его задача — разобраться в череде жутких убийств, где все жертвы найдены обезглавленными, а их головы бесследно исчезли.
Астронавт Спенсер Армакост благополучно возвращается на Землю после короткой, но тревожной потери связи в открытом космосе. Для его жены Джиллиан, уже пережившей стресс ожидания, счастье reunion оказывается недолгим. Медленно, но неотвратимо её муж превращается в холодного, отчуждённого незнакомца. Его поведение, воспоминания и даже физиологические реакции вызывают у неё нарастающий, леденящий...