Когда обеспокоенная жена нанимает частного детектива, чтобы разобраться с пугающими изменениями в поведении её мужа-учёного, расследование оборачивается открытием страшной тайны. Муж, увлечённый оккультными исследованиями, нашёл и последовал инструкциям из дневников давно умершего колдуна чёрной магии, практиковавшего свои ритуалы в XVIII веке.
В основе сюжета — яркая и ироничная концепция: в глубине СССР существует секретный тренировочный лагерь, где будущие агенты КГБ учатся проникать в образ американца. Для этого на территории лагеря построен фантастически точный, но статичный макет типичного городка из штата Небраска, застывший в эпохе 1950-х годов.