Лиззи, её мать Нелл и девятилетний глухой сын Фрэнки ведут жизнь в постоянном движении, бегство от жестокого бывшего мужа Дэйви — их единственная защита. Их новое пристанище — шотландский Гринок, где Лиззи продолжает поддерживать хрупкий мир в душе ребёнка. Она создала для Фрэнки образ отца, далёкого моряка, служащего на судне «Аккра», и годами отправляет ему поддельные письма, которые мальчик...
В центре истории — Лиам, колючий и непокорный подросток, живущий в промзоне Шотландии, погрязшей в безработице и наркомании. Его мир рухнул: мать в тюрьме, отчим — местный наркобарон, дед причастен к торговле, а сестра-подросток сама растит ребёнка. Накануне шестнадцатилетия Лиам, месяцами прогуливающий школу, принимает отчаянное решение.
1950-е годы. Лос-Анджелес сияет неоновыми вывесками и бурлит рекламой «американской мечты», но за фасадом роскоши кипит мир жестокости, коррупции и амбиций. В этом городе-призраке судьбоносно пересекаются пути трех полицейских, каждый из которых по-своему пытается служить закону. Бад Уайт (Кевин Спейси) — харизматичный и циничный детектив, для которого работа — это игра, а границы между добром...