В мрачном провинциальном городке Портсмуте юный Чак Норден живёт в постоянном конфликте с миром: его мать и две старшие сестры от разных отцов создают атмосферу хаоса и равнодушия, превращая мальчика в нахального циника. Судьба сводит его с Джастином Маклаудом — отшельником, живущим в изоляции в старом доме на берегу.
Действие разворачивается на фоне бурного развития Америки в эпоху «регтайма» — времени социальных потрясений, технологического прогресса и культурного брожения. Милош Форман создает масштабную картину, где личные драмы переплетаются с историческими событиями. Центральная линия следует за Coalhouse Walker Jr., талантливым пианистом, чья жизнь рушится из-за расистского насилия.