Выйдя из тюрьмы, Томми Уильямс (Тим Аллен) полон решимости оставить преступное прошлое и начать с чистого листа. Однако его ждетstorm: сумасбродная сестра (Джессика Бил) с циничным мужем, склерозная бабушка, экс-подруга, которая не отпускает, и бывший напарник по ограблению, тут же предлагающий новую аферу.
Карьера заместителя окружного прокурора Дэйва Дагласа идет вверх, пока он не берется за дело о тайной лаборатории. Подвергнувшись воздействию экспериментального препарата, он обнаруживает у себя жуткую и комичную side effect — периодические превращения в лохматую собаку. Эта метаморфоза становится полным крахом для его имиджа строгого чиновника, но неожиданно дарит невероятные возможности.