Летние каникулы в родной деревне становятся для Светки временем неожиданных встреч и бури эмоций. Повзрослевшая москвичка, уехавшая из глубинки, сталкивается с прошлым в лице Сашки — того самого тракториста, с которым у неё было первое чувство. Их случайная встреча на берегу реки мгновенно разжигает старый огонь, и Светка с лёгкостью решает, что готова оставить городскую жизнь ради этой...
Саня, по прозвищу Трансформер, — гений маскировки и афер, успешно игравший десятки ролей. Его latest авантюра оборачивается проблемами, когда он вляпывается в историю с очень опасными людьми. Чтобы избежать наказания, он решает скрыться в самом неожиданном месте — в доме престарелых, где его новым образом становится беззаботная бабушка.