Ленинград, 1947 год. Город, ещё не оправившийся от войны, сталкивается с серией жестоких убийств. Капитан милиции Александр Ратников берётся за расследование, и след быстро приводит к скромному технологу местного рыбхоза Павлу Ведерникову. Но за фасадом примерного советского гражданина скрывается призрак нацистского прошлого — Гюнтер Зейлер, бывший заместитель начальника концлагеря для детей...
Алексей Балабанов создаёт пронзительную психологическую драму, где главный герой — мальчик Саша, живущий у бабушки. Его мать, по мнению старшей родственницы, ведёт неподобающий образ жизни с новым мужчиной, и бабушка, будучи настоящей тиранкой, отторгает её влияние. Ребёнок оказывается в ловушке между двумя мирами: суровым, полным запретов домом бабушки и хаотичной, но искренней жизнью матери.