Новогодняя комедия, где суровая реальность встречается с детской верой в чудо. Главный герой — столичный корреспондент, привыкший к цифрам и фактам, получает неожиданное задание: разыскать и снять репортаж о настоящих дедах морозах, работающих в новогоднюю ночь. Чтобы выполнить миссию, он вынужден надеть пышную бороду и красный костюм, погрузившись в мир, где правит сказка.
Анна Спасская — уникальный следователь уголовного розыска, чей острый ум и непоколебимая честность делают её незаменимым специалистом в сочинской полиции. Она не ищет лёгких путей, предпочитая кропотливый анализ и внимание к мельчайшим деталям, что позволяет ей видеть неочевидные версии там, где другие видят тупик.