Действие разворачивается в Риме января 1978 года, в самый пик периода, который итальянцы прозвали «свинцовыми годами». Страна охвачена террористической активностью леворадикальных группировок, и главная из них — «Красные бригады» — ставит перед собой цель дестабилизировать государство, переходя от похищений к открытым убийствам.
Беверли, тихая и робкая выпускница, вместе с компанией сокурсников отправляется в югославскую провинцию, чтобы стать свидетелями старинных народных обрядов. Путешествие оборачивается кошмаром с первой же остановки: местные жители чуть не сжигают незваных гостей заживо, а затем сажают их на странный поезд, который, оказывается, управляется нечистой силой.