Продолжение культовой картины «Небо над Берлином» переносит зрителя в объятую перестройкой столицу Германии. Два ангела — Кассиэль и Рахиэль, уже познавшие радости и горести человеческой жизни, продолжают свой незримый watch over город. Их миссия — сохранять и записывать мысли и чувства людей, но теперь они сами всё чаще испытывают те самые земные эмоции, которые когда-то лишь фиксировали.
Во время Второй мировой войны жизнь скромной американской секретарши Линды Восс резко меняется, когда она узнаёт, что её босс — не инженер, а полковник американской разведки. После убийства оперативного агента в Берлине Линда, движимая патриотизмом и личной смекалкой, убеждает начальство доверить ей эту смертельно опасную роль.
Лето 1985 года. Американский студент Джонатан Моор с приятелем отправляется в беззаботное путешествие по Европе. В Париже, в уютном кафе, его путь пересекается с таинственной и притягательной брюнеткой Сашей. Между ними вспыхивает страстный роман, и Джонатан, ослеплённый чувствами, не замечает тревожных сигналов.