Барри Дженкинс экранизирует пронзительный роман Джеймса Болдуина, перенося зрителя в Гарлем начала 1970-х. 19-летняя Тиш, на последнем месяце беременности, и её жених, талантливый скульптор Фонни, мечтают о совместном будущем. Но их планы рушатся, когда Фонни арестовывают по надуманному обвинению в изнасиловании.
История Тома, молодого жителя Нью-Йорка, который обнаруживает, что его отец, известный писатель, тайно встречается с молодой женщиной. Ощутив предательство матери, Том решает действовать: он находит любовницу отца, Джейн, с целью убедить её разорвать связь. Но его миссия быстро принимает личный оборот — между ними возникает искра, и благородный план рушится под натиском внезапной страсти.