Классическая комедия Вуди Аллена о взлётах и падениях в мире Голливуда. Главный герой — Вэл Ваксман, когда-то прославленный режиссёр, чья карьера зашла в тупик, и он вынужден снимать рекламные ролики. Неожиданный для всех, его приглашают поставить дорогой блокбастер для крупной студии — долгожданный шанс вернуть утраченный авторитет.
Отставной полковник Фрэнк Слэйд, потерявший зрение, решает провести День благодарения в Нью-Йорке, планируя роскошный прощальный выход. Его планы рушатся, когда родственники нанимают в провожатые Чарли Симмза, скромного студента, нуждающегося в деньгах. Слэйд, циничный и контролирующий, видит в парне лишь помеху, а Чарли, взволнованный предстоящим важным экзаменом, терпит его высокомерие.