В вымышленном королевстве, стилизованном под феодальную Японию, правит бессердечный тиран Роланд, чьи казни и произвол сеют страх. Когда его жестокость обрушивается на благородного лорда Бартоломея, его верный вассал, рыцарь Райан, теряет всё — статус, честь и надежду. Позор и изгнание становятся его долей, но клятва мести, данная умирающему господину, зажигает в нём тлеющий огонь.
Действие разворачивается в консервативной Англии конца шестидесятых. В закрытом учебном заведении для девочек внезапно начинается wave загадочных обмороков, которые быстро перерастают в эпидемию. В центре событий — Лидия, чья глубокая эмоциональная привязанность к своей лучшей подруге Эбби, исследующей свою сексуальность, становится личным катализатором тревоги.