Брайан, талантливый и амбициозный парень из скромной семьи, с трудом получает долгожданное место в Бристольском университете. Сначала он погружается в учебу с невероятным рвением, мечтая о блестящей научной карьере. Однако новый этап жизни быстро раскрывает для него иные горизонты: свободу, друзей и, главное, двух непохожих друг на друга, но невероятно притягательных девушек.
Действие разворачивается в атмосферной Вене на стыке веков, где аристократический блеск соседствует с тайными страстями. Главный герой, талантливый и скрытный иллюзионист Эйзенхайм, возвращается в город, чтобы покорить публику фокусами, которые выглядят как настоящее волшебство. Его выступление посещает будущий император Леопольд в сопровождении своей избранницы, молодой графини Софи.