В тихом мире девочки Аманды Шаффлап есть невидимый для всех спутник — весёлый и преданный Раджер. Их размеренная жизнь рушится, когда из теней появляется мистер Бантинг, охотник, чьё предназначение — ловить и уничтожать воображаемых друзей. Охваченный паникой, Раджер бежит, но его существование зависит от памяти Аманды. Чем дольше он вдали, тем слабее их связь, и вот-вот она его забудет навсегда.
Стивен Спилберг создаёт волшебную, трогательную историю по мотивам книги Роальда Даля, где граница между страшным сном и реальностью оказывается невероятно тонкой. Девочка Софи, не спящая до полуночи, становится свидетельницей невероятного: из тумана появляется гигантский великан, который тихо разгуливает по улицам, дуя в окна спящих домов.