После провала спецоперации в Бангкоке карьера Лукаса Рейса, бывшего элитного агента, закончилась так же, как и его трезвость — дном бутылки. Его уединённое существование рушится, когда на пороге появляется Кэтрин Брант, его бывшая начальница, с отчаянным предложением: сесть на ближайший рейс до Сан-Франциско и вычислить среди пассажиров хакера по кличке Призрак.
Действие разворачивается в Париже во время Первой мировой войны. Главный герой — Амедео Модильяни, харизматичный и бесшабашный художник, чья жизнь представляет собой сплошной карнаvall. Он постоянно перебивается от одного заказчика к другому, живя на широкую ногу в долг, в тщетных попытках понравиться консервативной критике и продать свои полотна.