1983 год. Холодная война в разгаре, и каждое событие рассматривается через призму государственной тайны и пропаганды. Когда на Землю возвращается советский космический корабль «Спутник», официальное сообщение гласит, что миссия прошла успешно, но по необъяснимым причинам один из двух членов экипажа погиб.
Иван — успешный мошенник, который с лёгкостью обманывал доверчивых клиентов, выдавая себя за волшебника. Его привычная жизнь рушится, когда при погоне он неожиданно переносится из Москвы в сказочную страну Белогорье. Там древний старец сообщает ему шокирующую новость: Иван — сын легендарного богатыря Ильи Муромца, и только он может спасти этот мир от надвигающейся угрозы.
Светлана — образец эффективности иORDER, успешная помощница мэра, разведённая мать, чья жизнь тщательно расписана между карьерой и воспитанием сына Вовки. Её мир, построенный на контроле, рушится в канун важной международной конференции. Шалости маленького сына приводят к скандалу: мальчик оказывается в кабинете матери во время приёма делегации, подрывая все приготовления.