В небольшом северном городке на берегу моря автослесарь Николай Сергеев ведёт тихую жизнь со второй женой Лилой и сыном от первого брака. Его мир рушится, когда нечистый на руку мэр города Шелевят решает отобрать дом и землю под свой коммерческий проект. После двух проигранных судов, где система оказывается на стороне чиновника, Николай в отчаянии обращается за помощью к бывшему сослуживцу...
Бывший майор милиции Коренев, известный как Лис, после травматичных событий, связанных с ликвидацией банды террористов, сознательно уходит от реальности. Он находит пристанище в лечебно-трудовом профилактории, где пытается заглушить прошлое: на работе его методы вызывают конфликты, а личная жизнь рухнула — жена ушла. Спокойствие длится недолго.