Фильм снят по мотивам малоизвестной за пределами Японии народной легенды о кошке-призраке Отама, которая по преданию населяет проклятый пруд в провинции Сага. Действие разворачивается в эпоху самураев: главный герой, воин Наосигэ, решает предать своего даймё, чтобы завладеть его замком, состоянием и молодой женой.
