Действие разворачивается в Париже во время Первой мировой войны. Главный герой — Амедео Модильяни, харизматичный и бесшабашный художник, чья жизнь представляет собой сплошной карнаvall. Он постоянно перебивается от одного заказчика к другому, живя на широкую ногу в долг, в тщетных попытках понравиться консервативной критике и продать свои полотна.
Фильм Роберта Редфорда — это пронзительная история о потере, вине и трудном пути к прощению, где лошадь становится не просто животным, а живым зеркалом душевных ран. После роковой прогулки жизнь юной Грейс рушится: ампутация ноги, смерть подруги и тяжёлая травма её благородного жеребца Пилигрима. Замкнутая и отчаявшаяся девочка и обезумевший от боли конь оказываются в порочном круге взаимного...