1949 год. Два молодых техасца, Джон Грэди Коул и Лэйси Роулинс, покидают дом, чтобы найти свою судьбу в широких пространствах мексиканской провинции Чиуауа. Их мечта — жизнь на ранчо, работа с лошадьми и свобода под открытым небом. В этом суровом, но прекрасном крае, среди бескрайних прерий и стад диких мустангов, они находят и работу, и товарищей, и временный покой.
После трагической гибели напарника во время рейда на наркобаронов, полицейский детектив Джек Кейн погружается в расследование серии необъяснимых смертей. Жертвы, не имеющие отношения к наркотикам, погибают от колоссальной дозы героина, что ставит следствие в тупик. Кейн, не склонный к теориям заговора, вынужден работать вместе с надменным агентом ФБР, что лишь усложняет поиск правды.