В заброшенном городке на севере Македонии, где перспективы кажутся бесконечными, как пустые улицы, живёт двенадцатилетний Марко. Его мир — это пьяный отец, агрессивные сверстники и ощущение безысходности. В этом мрачном реалии появляется фигура, одновременно пугающая и притягательная: мужчина, скрывающийся от властей в полуразрушенном доме, чьё прошлое окутано тайной и насилием.
Крис Бернетт — талантливый и амбициозный лейтенант ВВС, который скучает на тренировках, жаждая настоящего испытания. Во время рутинной разведывательной миссии над Боснией он замечает признаки военного преступления и решает сделать снимки, несмотря на приказ не вмешиваться. Этот поступок становится роковым: его F-16 сбивают, и Бернетт вынужден прыгать с парашютом прямо в зону, контролируемую...