В оживлённом портовом городе, где с незапамятных времён пираты и ниндзя держатся подальше друг от друга, случается невероятное. Билли, отважный сын капитана пиратов, замечает новенькую соседку — Юку, дочь вождя ниндзя. Между ними вспыхивает симпатия, но как быть, когда родители считают друг друга злейшими врагами?
Каро, мечтательная и независимая девушка, делает рискованный шаг — она выбирает себе в друзья артистов itinerant цирка и тайно уезжает с ними в гастроли, оставив позади привычную жизнь и тревогу родителей. Это начало невероятного пути, где каждый день приносит новые открытия и требует смелости. Вместе с новыми товарищами Каро погружается в яркий, но сложный мир циркового искусства, где за...