Карен Стоун — знаменитая актриса, только что пережившая публичный крах на бродвейской сцене, где её попытка сыграть молодую влюблённую была встречена холодно. В поисках утешения и отвлечения от неудач она отправляется в Рим вместе с мужем, но болезнь и смерть супруга по пути оставляют её вдовой в чужом городе.
В основе сюжета лежит эпическое противостояние двух последних представителей древней гуманоидной расы, чьи жизни длятся тысячелетиями. Абраксас, верный страж вселенной, выслеживает своего бывшего собрата Секундуса, который скрывается на Земле, используя свою способность к манипуляциям. Злодей не просто бежит от правосудия — он реализует изощрённый план по уничтожению жизни.