Джун, успешная и полностью поглощённая работой женщина, живёт по строгому расписанию, где нет места случайностям и эмоциям. Её мир рушится, когда в канун Рождества она случайно исполняет старое детское желание своего лучшего друга — обещает говорить «да» любым предложениям в течение праздников. То, что начинается как безобидная шутка, быстро превращается в череду неожиданных и забавных...
Дэвид Линч создаёт масштабный, почти трёхчасовой сюрреалистический триллер, где границы между киноролью, реальностью и сном стираются до неузнаваемости. Главная героиня, актриса Никки Грейс, получает роль в мелодраме «On High in Blue Tomorrows», но чем глубже она погружается в образ, тем сильнее её собственная жизнь начинает подчиняться законам фильма.