Когда в маленькую девочку вселяется демон, её родители принимают нестандартное решение. Вместо традиционного изгнания они заключают с потусторонней силой договор: демон освобождает ребёнка, а в качестве компенсации семья указывает ему на более заманчивую цель — некоего безвольного молодого человека.
Алекс и Лиза — пара, чья жизнь строится на абсолютной близости и взаимном доверии. Их идеальный мирок рушится, когда Алекс начинает вести себя странно и агрессивно. Лиза с ужасом осознаёт, что рядом с ней находится не её муж, а нечто чужеродное и опасное, захватившее его тело и разум. Одержимость нарастает с каждым днём, превращая любимого человека в угрозу для самого себя и всех окружающих.
Небольшой религиозный городок в США до сих пор не оправился от серии жестоких убийств женщин, совершённых неизвестным маньяком. Десять лет прошло с последнего преступления, но память о «Узле смерти» живёт, а община ежегодно чтит жертв. В этой атмосфере застывшего страха живёт семьяста подросток Тайлер, искренне восхищающийся своим отцом.