Америка, 2018 год. Молодой парень Сэм решает провести лето в старом семейном домике в лесу, устроив там лагерь для друзей. Вечеринка затянулась, но радость быстро сменяется кошмаром: из тени появляется человек в маске и начинает безжалостно расправляться с гостями. Сэму чудом удаётся сбежать, и в панике он звонит своей подруге Чак, которая работает в магазине комиксов и знает о слэшерах всё.
Даррен Шэн — обычный подросток, чья жизнь крутится вокруг школы и друзей. Всё меняется, когда он вместе с приятелем Стивом тайно посещает «Цирк уродов» — странное представление, где за кулисами скрывается подлинная магия. Там Даррен встречает загадочную мадам Окту и сталкивается с существом из ночных кошмаров, которое предлагает ему выбор, от которого зависит не только его судьба, но и жизнь...