Действие разворачивается в Лондоне во время Второй мировой войны. Морис Бендрикс, писатель, возвращается в свой дом после бомбардировки и обнаруживает, что его возлюбленная Сара внезапно и без объяснений разорвала их бурные отношения. Подавленный и одержимый, Морис нанимает частного детектива, чтобы узнать правду.
Джек Манфред — молодой человек с амбициями стать писателем, но его рукопись застряла в тупике. Чтобы обеспечить себе существование и, возможно, найти новые впечатления, он принимает предложение работать крупье в лондонском казино. Эта работа становится для него своего рода исследованием человеческой природы: он наблюдает за игроками с холодной, почти научной отстранённостью, не позволяя азарту...
Британский режиссёр Дерек Джарман создаёт провокационную и визуально ослепительную биографическую драму об одном из самых революционных художников эпохи Возрождения — Микеланджело Караваджо. Картина не стремится к буквальной точности, а скорее передаёт бурную, противоречивую и опасную сущность мастера, чьи работы потрясали современников реализмом и драматизмом.