По мотивам знаменитого антиутопического романа Нобелевского лауреата Дж. М. Кутзее, режиссёр Сирус Малози адаптирует историю о столкновении цивилизации и «дикости». Действие разворачивается в отдалённой имперской крепости, где магистрат (Марк Райлэнс) пытается поддерживать хрупкий мир с кочевыми племенами.
Итальянская комедия с фэнтезийным сюжетом рассказывает историю невероятного столкновения двух миров. Сальво — циничный и ловкий вор, специализирующийся на краже предметов религиозного искусства. Отец Валентино — простодушный и глубоко верующий священник, чья жизнь вращается вокруг церковных догматов.