Фильм переносит зрителя в суровую эпоху верхнего палеолита, примерно 28 тысяч лет назад, когда на земле уже сосуществуют два разумных вида: неандертальцы и кроманьонцы. Главный герой, Ао, — представитель вымирающего неандертальского племени. После жестокой стычки с соседним племенем он остаётся один: погибают его дочь, жена и все сородичи.
