Американско-франко-японская антологическая лента 1993 года, вдохновлённая миром знаменитого писателя мистики Говарда Филлипса Лавкрафта, предлагает зрителю погрузиться в три отдельные, но взаимосвязанные истории ужаса, собранные в рамках одной рамки. Главный герой, сам Лавкрафт, в исполнении Джеффри Комбса, arrives в мрачное книгохранилище, чтобы найти источник для своего творчества.
Лос-Анджелес вновь столкнулся с хладнокровным серийным убийцей, чьи методы говорят о глубоком знании криминалистики. В центре событий — бывший детектив Сэм Дитц, покинувший «убойный отдел» после травмирующих событий. Его покой рушится, когда в полицию приходит письмо от маньяка, адресованное именно ему.