Нью-Йорк, середина 1960-х. Для молодой и амбициозной танцовщицы Терри Джионоффрио мир рушится после сломанои лодыжки — её карьера замирает, а зависимость от обезболивающих растёт. Отчаявшись после унизительного прослушивания, она теряет сознание на улице и оказывается в власти эccentricтной пожилой пары, Романа и Минни Кастевет.
После событий первого фильма семья Гамильтонов, вынужденная бежать от преследований, находит пристанище в маленьком городке на юге США. Они тщательно скрывают свою природу, надеясь на тихую и спокойную жизнь, далёкую от прошлых насильственных столкновений. Но иллюзия безопасности быстро рушится, когда они обнаруживают, что в этом же районе обитает другая, гораздо более древняя и безжалостная...