Продолжение научно-фантастического хоррора, где на первый план выходит Сара — существо, рожденное из союза человека и инопланетянина. Ее физиология позволяет ей принимать агрессивные формы, но главная цель — biological imperative, поиск партнера для размножения. Ей предстоит столкновение с двумя другими особями, несущими тот же генетический код: Эмилией, чье тело уже начинает распадаться, и...
Марджори Тернер живёт в тени: её муж Джон погружён в работу и не замечает её, а сестра Джоан постоянно подчёркивает её недостатки. В отчаянии, пытаясь вернуть себе ощущение желанности и значимости, она вступает в краткую связь с харизматичным незнакомцем. Эта безрассудная попытка вырваться из рутины оборачивается катастрофой — любовник умирает от сердечного приступа прямо в её постели.