Холодные скалистые пики Монтаны становятся ареной для древней борьбы, где тишину нарушает лишь свист ветра и звуки сражений. Главный герой — не типичный монстр, а вампир, сумевший обрести нечто вроде человечности и уединённо живущий в заброшенной хижине. Его скромное существование рушится в один миг, когда таинственный и жестокий враг, знающий его слабости, похищает единственного сына.
Начало XX века. Амбициозный боец Хо Юаньцзя, одержимый идеей стать лучшим и возвысить род, добивается победы в ряде поединков, но дорога к славе оборачивается личной катастрофой — гибелью близких. Сломленный горем, он находит приют в отдаленной деревне, где тяжелый труд простых крестьян и созерцание природы дают ему новый взгляд на путь воина.