Американско-франко-японская антологическая лента 1993 года, вдохновлённая миром знаменитого писателя мистики Говарда Филлипса Лавкрафта, предлагает зрителю погрузиться в три отдельные, но взаимосвязанные истории ужаса, собранные в рамках одной рамки. Главный герой, сам Лавкрафт, в исполнении Джеффри Комбса, arrives в мрачное книгохранилище, чтобы найти источник для своего творчества.
После трагической гибели напарника во время рейда на наркобаронов, полицейский детектив Джек Кейн погружается в расследование серии необъяснимых смертей. Жертвы, не имеющие отношения к наркотикам, погибают от колоссальной дозы героина, что ставит следствие в тупик. Кейн, не склонный к теориям заговора, вынужден работать вместе с надменным агентом ФБР, что лишь усложняет поиск правды.
Атмосфера жаркого американского Хьюстона становится полем для холодного и расчетливого серийного убийцы. По городу прокатывается волна жестоких преступлений, жертвами которых становятся молодые женщины, чьи тела находят на пляжах. Следствие оказывается в тупике, пока внимательный детектив не выявляет тревожную взаимосвязь: каждое новое убийство происходит ровно в тот день, когда на городском...