В богемных кругах Лос-Анджелеса арт-критик Морф Вандевальт ведёт жизнь, где вкус — главная валюта, а эмоции скупы. Его мир переворачивается, когда подруга обнаруживает в квартире скончавшегося соседа-художника целый склад невыставленных работ. Эти полотна, грубые и пронзительные, кажутся Морфу открытием гения.
Действие разворачивается вокруг Романа Дж. Израэля — идеалиста с безупречной репутацией и твёрдыми принципами, работающего в небольшой юридической конторе. Его мир, построенный на вере в справедливость и точное следование букве закона, рушится после трагической смерти наставника и партнёра. Столкнувшись с жестокой реальностью, где правосудие часто зависит от богатства и влияния, герой...