После событий первого фильма семья Гамильтонов, вынужденная бежать от преследований, находит пристанище в маленьком городке на юге США. Они тщательно скрывают свою природу, надеясь на тихую и спокойную жизнь, далёкую от прошлых насильственных столкновений. Но иллюзия безопасности быстро рушится, когда они обнаруживают, что в этом же районе обитает другая, гораздо более древняя и безжалостная...
Фильм переносит зрителя в мрачное альтернативное будущее, где Великобритания лежит в руинах после катастрофической эпидемии. На развалинах общества возвысилась жестокая тоталитарная диктатура под руководством канцлера Адама Сутлера. Страна живёт под гнётом комендантского часа, тотального слежки и репрессий, а прошлое стёрто и переписано.
Лондон середины XVII века, только что вернувшийся из изгнания Карл Второй восстанавливает монархию, и его двор кипит жизнью, полной риска, избытка и циничных игр. В этом блестящем, но безжалостном мире оказывается Роберт Меривел — талантливый, но бедный студент-медик, чья практика ограничена лечением королевских собак.