Нью-Йорк конца 1980-х. Самоубийство судьи и почти одновременное убийство его молодой секретарши потрясают город. Вскоре под подозрение попадает Джонни, бездомный глухонемой, чья неожиданная связь с покойной кажется очевидной. Общественный защитник Кейтлин Райли, только что начавшая практику, получает это непростое дело.
Рождественская сказка, переросшая в кошмар. В канун праздника 1947 года маленький Гарри становится свидетелем сцены, навсегда исказившей его восприятие мира и доброго волшебника Санта-Клауса. Много лет спустя он работает на фабрике рождественских игрушек, но его одержимость праздником приобретает пугающие черты.