Лето 1841 года в Пятигорске. У подножия горы Машук кипит обычная жизнь курорта, но для небольшого круга знакомых Михаила Юрьевича Лермонтова эти дни превращаются в медленно сходившиеся тиски трагедии. Фильм концентрирует внимание на двух днях, предшествовавших дуэли с другом детства Николаем Мартыновым, пока связь между ними ещё не была разорвана выстрелом.
Ранним утром в элитной квартире происходит невероятное: массажистка Наталья Селиванова находит своего постоянного клиента, успешного бизнесмена Ивана Ларионова, мертвым. Его тело, застывшее в любимом кресле, зловеще украшено — он пришпилен к обивке редкой коллекционной шпагой, как жук в энтомологической коллекции.