В небольшом северном городке на берегу моря автослесарь Николай Сергеев ведёт тихую жизнь со второй женой Лилой и сыном от первого брака. Его мир рушится, когда нечистый на руку мэр города Шелевят решает отобрать дом и землю под свой коммерческий проект. После двух проигранных судов, где система оказывается на стороне чиновника, Николай в отчаянии обращается за помощью к бывшему сослуживцу...
1939 год. Москва. Юная Люба мечтает стать журналисткой, как её тётя, но внезапная ссылка родственницы в Сибирь переворачивает всё. Девушка поступает в сельхозтехникум, а летом 1941-го отправляется в деревню к родственникам. Здесь её застаёт война. Оккупация делает Любу беззащитной, но случайная встреча с молодым немецким офицером Карлом спасает ей жизнь.