Действие разворачивается в 1939 году, в предвоенном Ленинграде, где у одиннадцатилетнего Мити появляется верный друг — щенок по кличке Каруза. Их беззаботное детство резко обрывается с началом Великой Отечественной войны и осадой города. Блокада превращает Ленинград в город-призрак, где главной проблемой становится поиск хлеба.
