Семейные неурядицы заставляют Александра, Дмитрия и Илью искать приключений подальше от дома. Их путь лежит в далёкий Китай, где, по легенде, хранится зуб дракона — символ мудрости и невероятной силы. Параллельно князь Киевский, мечтая пополнить казну и «залатать бюджет», отправляется в морскую пучину вместе со своим верным конём Юлием, чтобы добыть сокровища, принадлежащие могущественному...
Когда трое русских богатырей по недосмотру попадают в ловушку, расставленную коварной Бабой Ягой, их сознательно отправляют на таинственный остров в далёких морях. Там их ждут не только диковинные туземцы и грозный Гомума, но и испытание, требующее не только силы, но и хитрости. В это время в Киеве, осознав отсутствие главной защиты княжества, корыстный купец Колыван решает воспользоваться...
Когда легендарная Шамаханская царица, чьи подвиги и обаяние стали частью былинных преданий, оказывается в Киеве, её присутствие сразу же становится причиной беспокойства. Киевский князь, уязвимый перед её чарующей внешностью, впадает в необычное состояние, подобное болезни, что ставит под угрозу и его, и целость государства.