Год спустя после событий первой части Чебурашка продолжает жить в мастерской Гены Крокодила. Их дружба проходит новую проверку: Ушастик, растущий и набирающийся смекалки, всё чаще проявляет самостоятельность, порой граничащую с хулиганством, что вызывает непонимание со стороны Гены, пытающегося наставить его на путь разума.
Мирон — тихий и неуверенный в себе подросток, чья повседневность состоит из школьных насмешек из-за слухового аппарата и постоянных ссор родителей. Когда семья отправляется в деревню отметить день рождения дедушки, мальчик чувствует себя ещё более одиноким и чужаком. Однако в заброшенном сарае он обнаруживает огромное, явно раненое существо — снежного человека, которого тут же называет Енём.