Старая усадьба Щеколдино, затерянная среди вековых деревьев, — это мир, где прошлое и настоящее переплетаются в жизни романтичной красавицы Алены. Именно здесь она провела счастливое детство, выросла и стала преподавать танцы, наполняя стены усадьбы смехом детей и музыкой вальсов. Но спокойствие рушится с приездом московского бизнесмена Доронина — сухого, прагматичного и циничного.
Послевоенные годы. В советской глубинке, в деревне Курья, юный Михаил Калашников, демонстрирующий незаурядные механические способности, мечтает о создании надежного и простого оружия для Родины. Его путь — это история упорства и гения, рожденного не в стенах академий, а в условиях суровой жизни и строгих норм того времени.
В заброшенной сибирской деревне, затерянной в тайге, старик и его внук годами ждут возвращения отца мальчика, чья судьба остается под большим вопросом. В другом месте муж и жена, родившие трех дочерей, пытаются сохранить семью, хотя их связь уже давно напоминает лишь привычку и общую заботу о детях.